Unser Anlagebeirat

mit langjähriger Erfahrung für nachhaltiges Handeln.

Prof. Dr. Thomas Schempf

Vorsitzender

Christian Sperrer

stv. Vorsitzender

Schwester Josefine

Beirat

Dr. Jörg Munzig Dipl.-Kfm.

Beirat

„Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit stehen für uns an erster Stelle.“

W & S Portfoliomanagement GmbH

Wie...

… kann das Vermögen einer Stiftung erhalten werden?

… können stabile Ausschüttungen erzielt werden?

… können die Kosten der Geldanlage reduziert werden?

Stiftungsvermögen im Spannungsfeld von Niedrigzins und Inflation

Stiftungen finanzieren das, was sie tun, aus den Erträgen ihres Vermögens. In der seit Jahren andauernden Niedrigzinsphase wird dies zunehmend schwieriger, denn sichere Geldanlagen bieten kaum noch die Möglichkeiten, nennenswerte Zinsen zu erhalten. Zusätzlich belasten die Inflation und die Änderungen bei der Besteuerung von Investmentvermögen. Eine positive reale Rendite zu erwirtschaften ist die Herausforderung.


Für gemeinnützige Stiftungen und steuerbefreite Organisationen bieten wir eine steuerbefreite Tranche. Entstehende Kostenvorteile aus der Digitalisierung wollen wir in Form von zukünftigen Reduzierungen der Managementkosten an die jeweiligen Stiftungen zurückgeben. So leisten wir unseren Beitrag, das Vermögen wirtschaftlich und sparsam zu verwalten, wie es das Stiftungsgesetz vorschreibt.

Digitaler Anlageprozess

Wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert

Krisenresiliente, stabile und dividendenstarke Unternehmen stellen in Niedrigzinsphasen eine geeignete Anlagealternative dar.

Im Rahmen des Anlageprozesses werden diese Firmen identifiziert. Um die Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Vermögen zeitweise abgesichert.

Die Initiatoren

wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert.

Daniel Schallmo

Prof. Dr. Daniel Schallmo

Gründer und Konzeptentwickler

Heribert Danner

Heribert Danner

Geschäftsführer und Fondsmanager

Manfred Daniel

Manfred Daniel

Partner und Strategieberater

Weitere Informationen und Pflichtpublikationen

Für gemeinnützige steuerbefreite Anleger (Stiftungen)